台湾基金界年度盛事,2012年「Smart智富台湾基金奖」、「晨星(Morningstar)年度最佳基金奖」得主今日揭晓。在台湾核备销售的3851档基金里,仅有36个赢家获奖,得奖机率仅1.4%。而今年赢家中,安本、富兰克林、MFS全盛、景顺、德盛安联、统一投信等资产管理公司均至少拿下二个奖项。其中又以安本成绩最傲人,独自囊括10座大奖,创下历年单一年度拿奖最多公司纪录;富兰克林表现也不遑多让,一口气抱走5座大奖。
过去三年,市场状况每年不同,2009年强劲反弹,2010年高档盘整,2011年先涨後跌,在三种截然不同的投资环境中,富达拉丁美洲基金、安本环球新兴市场股票基金两档基金竟能三连霸,安本环球新兴市场股票基金且在「晨星年度最佳基金奖」连续三年获奖。
另外,富兰克林坦伯顿美国政府基金、安本环球亚洲小型公司基金、亨德森远见日本小型公司基金,则是缔造「Smart智富台湾基金奖」二连霸成绩。汇丰成功基金、MFS全盛欧洲价值基金,则是「晨星年度最佳基金奖」二连霸。
对于这些基金能出线、屡屡获奖,「Smart智富台湾基金奖」评审团主席的邱显比分析,主要有两大原因,包括「抗跌」、「勤做基本功」。
邱显比进一步解释,台湾在内的全世界共同基金经理人,习惯顺势操作者居多,面对由「事件」主导的投资市场显然适应不良,例如欧债事件後续发展、美国经济复苏程度,都得看政策,政策走向并非经理人能事先掌握。事件动向难测,影响程度难料,如何控制下档风险变成致胜关键,经理人必须少输、抗跌,才有机会赢。
另外,多家基金公司之所以能连续得奖,与公司愿意投注充沛人力长期从事投资领域基本面研究有关。邱显比认为,以今年最大赢家安本为例,安本的投资流程严谨,专注「由下而上」的选股,重视个股基本面,不会跟着市场起舞,不仅研究企业财报,还强调「眼见为凭」,亲自拜访过才会考虑投资。以安本新兴市场股票团队为例,每年逾1000次的公司拜访已是家常便饭,2011年更逾1800次。