中租GDR订价完成 折价3.5%

钜亨网记者陈慧菱 台北  2017-10-13  09:18 

中租 - KY(5871-TW) 宣布,今 (13) 日凌晨完成 3.07 亿美元海外存托凭(GDR) 订价,共发行 2500 万个单位,换算为 1.25 亿普通股,每单位存托凭证订价为 12.28 美元,换算每股约为新台币 74.24 元,与过去 10 个营业日成交量加权平均价相比,折价幅度为 3.5%。

中租表示,本次海外存托凭证吸引大批长线及知名国际投资人踊跃参与,获数倍超额认购,订价後短时间内就募集完成预计发行的金额。筹得资资主要用于因应公司主要营运地区,台湾、中国以及东协未来业务成长。

依中租最新公告今年前三季自结累计营收,台湾、中国及东协地区分别较去年同期成长 8%、12%(人民币计) 及 14%,且 9 月自结营收创今年新高,随即第 4 季则将进入营运高峰。

此外,东协市场成爲中租第三大成长引擎,业务已覆盖超过半数东协国家,例如泰国、越南、马来西亚及柬埔寨等,本次海外存托凭证发行将有助公司强化财务结构,以及落实推动未来各地区业务拓展策略。

中租本次 GDR 募资全球主办承销商为瑞士银行 (UBS),並与瑞穗证券 (Mizuho) 共同担任协办承销商。



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