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港股红色10月 5G概念当先锋

钜亨台北资料中心 (来源:万宝周刊) 2017-10-13  16:16 

【撰文/约瑟夫】

人民银行将于 2018 年起定向降准 2~6 码,激励港股在中秋节前大涨超过 800 点,恒指 10 月 6 日高点 28626 点,更突破 2015 年 4 月陆、港股疯牛行情高点 28588,创 9 年半新高;未来恒指有机会挑战 2007 年 10 月历史新高 31958 点。港股红色 10 月,大陆 5G 概念扮先锋。

港股红色 10 月

大陆 9 月官版制造业 PMI 上升 0.7 至 52.4 点,连续两个月上升,並创 2012 年 5 月新高,制造业扩张加速;9 月非制造业 PMI 上升 2 点至 55.4,创 2014 年 6 月最高,服务业扩张动力增强。由企业规模观察,大、中型企业 PMI 为 53.8 和 51.1,比 8 月上升 1.0 和 0.1,均处于扩张区间;小型企业 PMI 为 49.4,虽比 8 月回升 0.3,但持续处于收缩区。大陆为提振小微企业发展,国务院推出定向降准与减税政策;人民银行于 2018 年起对聚焦在小微企业、工商个体户、农户等业务的金融机构,调降存准率 0.5~1.5%(即 2〜6 码)。这此次定向降准接近「全面降准」,大型银行全面涵盖,中小型银覆盖超过 90%,预估释放流动性约 6000 亿人民币;降准主要为降低环保与去产能对中小企业负面冲击。大陆在 10 月 18 日将召开的十九大会议前作多政策,稳定投资情绪,定向降准对金融股是利多,有助开启 A 股 10 月行情;港股提前爆冲,恒指 10 月收盘只要站上 2015 年 4 月大颈线 25133 点,可望挑战历史高点 31958 点。

5G 为新明星产业

港股红色 10 月,大陆 5G 概念可望成为新明星产业。中国信通院最近发布「5G 经济社会影响白皮书」,到 2030 年 5G 将带动大陆直接经济产出 6.3 兆人民币,经济增加值 2.9 兆元。9 月 29 日大陆工信部完成 5G 第二阶段主要测试,5G 产业链最重要基础设施的光通信领域将成重点产业。另外,其国务院要加快推动升级並在 2020 年启动 5G 商业应用,预估中移动 (00941.HK)、联通 (00762.HK)、中国电信 (00728.HK) 三大电讯商将于 2019 年启动 5G 基础建设,预计 7 年内总支出将达 1800 亿美元,远高于 2013~2020 年 4G 投资额约 1170 亿美元;估计未来 5G 市场规模将超过 1000 亿美元,5G 光通信领域网通设备的中兴通讯 (00763.HK) 是主要受益者,具领头羊地位;光纤光缆业者如长飞光纤光缆 (06869.HK)、南方通信 (01617.HK);射频天线业者摩比发展 (00947.HK),微型基地台业者京信通信 (02342.HK) 皆为受惠公司。

中兴通讯为领头羊

中兴通讯是大陆网通设备主要供应商,市占规模近次于华为,目前主要目标市场以大陆及新兴市场为主,更与三大电信商有长期稳定合作关系。该公司上半年营收年增 13.1%至 540.1 亿人民币,其中运营商网路收入年增 12.6%至 323.5 亿元,占营收 59.9%,毛利率上升 0.4%至 39.8%;消费端业务收入上升 24.1% 至 178.9 亿元,占营收 33.1%,毛利率持平在 14.1%;政府企业收入下跌 18.3%至 37.7 亿元,毛利率减少 5.3%至 33.2%。上半年整体毛利上升 10.2%至 166.7 亿元,毛利率下降 0.8%至 30.9%;净利年增 29.8%至 22.9 亿元,EPS 为 0.55 元人民币。大陆完成 5G 第二期户外测试,中兴通讯表现排名第二,仅次于华为;大陆 5G 研发领先全球,华为、中兴今 6 年月在广东展开 5G 商用基地台测试,未来在全球 5G 网路系统应用及开发具领先地位。中兴为 5G 承载网解决方案主要供应商,2015 年已参与 5G 承载网路标准与规范制定,为港股 5G 概念指标股。

 

来源:《万宝周刊》 1250 期

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