【日盛投顾】盘前分析

钜亨台北资料中心 (来源:日盛投顾) 2017-11-15  08:07 


◆盘势分析

1. 由于对美国税制改革的疑虑挥之不去,以及对石油供应过剩的忧虑打击石油相关股,华尔街股市今天收低,周二美股四大指数跌幅介于 0.12% 至 0.29%,虽然指数下跌,但却留下影线,整体而言,美股四大指数长期趋势仍偏多。

2. 周二台股在 Q3 财报公布在即,买盘观望之下,指数上涨 3.26 点,而以 10687.18 点作收,成交量 1242.02 亿元,呈现量缩价涨,量略高于 20 日均量 1239.11 亿,短线量能未大幅退场,预期指数再拉回空间不大。

3. 观察台股技术面,台股本波指数瞬间从 9/26 低点 10257 点上涨以来,直至 11/6 盘中见到新高点 10858.50 点之後,才开始因营收与 Q3 财报公布而出现拉回整理,因 9 日 KD 值持续下弯中,因此仍持续为涨多整理格局,以前波上涨点数约 600 点拉回 0.382 倍计算,只要在 10600 点附近以上都可视为强势整理格局,再加上季线也来到 10600 点附近,在 Q3 财报即将揭露完毕之下,台股或有机会在 10600~10650 点间寻找近期较大支撑,短线较大压力则在下弯月线附近 (约 10755 点),以目前量能推估,指数极短线操作区间 10600-10800 点。

4.MSCI 周二凌晨公布最新半年度成分股调整及最新一季权重调整,其中台股于此次 MSCI 调整权重中,在「MSCI 全球新兴市场指数」权重由 11.71% 上调至 11.79%,调升幅度为 0.08%,「MSCI 亚洲除日本指数」权重由 13.54% 上调至 13.60%,调升幅度为 0.06%,在「MSCI 全球市场指数」权重由 1.37% 上调至 1.39%,调升幅度为 0.02%。以「MSCI 全球新兴市场指数」来看,台股在这两次 MSCI 调整连续被上调权重,最新权重将在 11 月 30 日收盘生效。其中全球标准指数(MSCI Standard Indexes)中,台股有五档入列,四档被移除。入列的五档股票为:亚德客 - KY、旺宏、稳懋、华邦电、国巨。被移除的四档股票为:美利达、台肥、创见资讯、裕隆汽车。

5. 三大法人合计买超约 5.33 亿元,外资 + 7.58 亿元、投信 - 1.80 亿元、自营商 - 0.45 亿元。

6. 电子类股:

(1) 苹概族群: 因 Q3 财报公布,相关族群 Q3 表现出色,股价修正整理之後买盘再起,包括 4943 康控 - KY、6456GIS-KY、3673TPK-KY 与 2439 美律等股先出现攻势,由于苹果族群业绩递延,未来仍可持续留意。

(2) 封测族群: 因 Q3 业绩不差,但股价涨幅不大,且部分公司本益比不高,部分资金流向于此布局,近日在 3264 欣铨创高带动下,包括 6510 精测、2311 日月光与 6239 力成等股见买盘进场。

(3)PCB 族群: 尽管 Q4 产业成长力道趋缓,但日前股价大幅修正之後,不少公司本益比已接近 10 倍或者出现亏损改善,也让投资型买盘进场低接布局,包括 8358 金居、2383 台光电、6274 台燿与 5481 华韡等股见攻势,後势可留意法人买盘变化。

(4) 晶圆代工龙头台积电昨(14)日召开季度例行董事会,会中决议通过资本预算约 1,298 亿元,其中包括将投入逾 505 亿元兴建厂房的资本支出,正式启动 5 奈米新厂的建厂计划。设备业者指出,台积电位于南科园区内的 5 奈米新厂总投资金额上看 2,000 亿元,要赶在 2019 年上半年完成建厂、下半年进入试产,2020 年正式量产。

7. 非电子类股:

(1) 金融股族群: 因市场预期美国可能在 12 月升息,对金融业者利差有利,使得买盘渐流向于此,其中又以获利明显成长的保险业买盘最强,包括 2851 中再保、2816 旺旺保与 2852 第一保等公司买盘最强,因筹码稳定性高,未来可持续留意追踪。

(2) 纺织族群: 尽管整个产业营运略不佳,但部分公司因业外处份,Q3 获利大增,包括 1457 宜进、1459 联发与 1414 东和等公司近日出现较强买盘,由于为业外处份,因此後续得留意买盘是否可持续。

(3) 生技族群: 近日此族群买盘再起,其中以保健食品最强,包括有 8436 大江、4120 友华、8279 生展与 6242 立康等公司,由于前三季获利出现亮丽成长,或有机会延续买盘。
 



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