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投资1年大赚53%!哪个科技基金这麽夯?

钜亨台北资料中心 (来源:今周刊) 2017-11-15  16:58 

撰文/今周刊 欧阳善玲

今年最夯的主题基金,以科技为核心、扩及各产业新应用,物联网、机器人、金融科技等。但本质仍属产业基金,有景气循环周期,须保持一定敏感度,才能有福同享,有难不同当。

如果说,「跨界人才」是未来 5 至 10 年产业发展关键;那麽,投资产业型基金或许也得跟上「跨界」潮流,才能扩大自己的财富效果。以科技为核心出发,向外延伸至传产制造、金融服务、零售通路及生技医疗等应用领域,所形成的新一代主题基金,今年来绩效便优于一般产业型基金,即是最好证明。

根据晨星基金评比统计,截至 11 月中,今年来产业股票型基金组别表现,成绩最好的是科技业,基金平均报酬率达 33%。值得注意的是,许多主题性基金,绩效更加亮眼,一吐多年来被被动型基金如 ETF 强龙压地虎的怨气。

进一步看个别基金今年绩效,截至 11 月 10 日,科技基金报酬率逾 4 成的有 14 档,其中华南永昌物联网精选基金持股内容从半导体到机械、航运,乃至食品,即是具跨界概念的主题基金;再观察过去一年、国内投信发行的全球股票型基金中,表现最好的,则是复华全球物联网科技基金。

主题式与纯产业型基金

投资标的分道扬镳

以科技为主轴,妆点不同应用元素,包装出来的主题概念,这样看来确实比一般科技型基金策略更灵活。

事实上,过去所讲的主题基金,多半聚焦在某个特定产业,例如:人口红利基金,瞄准的是消费型产业;农业基金,锁定的是粮食、农产品上下游公司,性质单纯,投资人容易理解。随着数位革命铺天盖地、席卷全球,新一代主题基金已无法用单一产业「概括承受」;也因此主题基金、与单一产业型基金布局标的,开始分道扬镳。

最明显例子,是过去一年绩效表现也很不错的机器人基金,实际持股内容就打破产业类别限制,相当混搭;「机器人的脑,来自高端电子晶片,资料储存处理及运算,属于科技领域;但机器人的四肢,与机械制造有关,应算是传统制造业范围。换言之,机器人投资背後,所涵盖的面向是科技与传统产业並重。」第一金投信海外投资部主管唐祖荫说。

又如「全球 FinTech 金融科技基金」,持股以科技业为主、金融服务业为辅的操作策略。若只是布局单一科技、或金融产业,便无法有效掌握整体趋势样貌。唐祖荫举例,包括智能投顾理财服务,在国外早已开放的脸书电子支付、第三方支付及区块链技术等,透过最新科技发展,应用在实体金融服务层面的个股,就与传统大型金融股内涵差异极大。

以科技为主轴,向外扩散、寻找各种能搭上数位革命顺风车的标的,是时下最夯且有一定绩效保证的主题基金。

像近三个月国内发行的跨国投资股票型基金绩效榜首,即复华华人世纪基金,其诉求投资主题是大中华经济成长商机,及瞄准中国大陆崛起的投资机会。但实际操作上,基金经理人却是以科技为中心,搭配消费产业的布局策略,主要持股包括环球晶、中国平安保险、贵州茅台、舜宇光学等。

 

来源:《今周刊》 1091 期
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