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创意去年狂飙 IC设计轮谁涨?

钜亨台北资料中心 (来源:万宝周刊) 2018-01-13  11:48 

【撰文/黄清照】

IC 设计的创意去年前三季 EPS 3.6 元,市场以创意受益比特币狂飙及 AI 双利多题材,大涨到 323 元,元月 8 日收 281,而利多应会显现在 Q4 营收,但 Q4 合並营收 36.389 亿也只较 Q3 的 34.14 亿季增 6.6%去年 EPS 约 4.9~5.5 元,取中间值 5.2 元换算本益比达 54 倍,今年法人估 EPS 约在 6~7 元,取中间值 6.5 元,今年本益比也达 42 倍,读者可自行参考图一从 A 大涨到 B 是处在一个绝对高基期。基于风险利润比的考量,内行人将逢低布局低基期且低本益比股,矽创今年因拥有双明星产品 EPS 较去年成长,且处低基期又属低本益比,我判断矽创今年将走大多头年,建议读者可开始布局。

矽创:今年受益零电容产品及进军整合触控暨面板驱动 IC 的高毛利产品的双利多,今年 EPS 可达 7.6~8.2 元,股价低估:去年因手机市场渐饱和,及由功能性手机转往高阶智慧手机尚调整中,H1 EPS 3.12 元较去年上半年的 3.84 年减 18.75%不如预期,Q3 合並营收 26.431 亿较 Q2 的 23.183 亿季增 14%,但税後净利 2.4765 亿较 Q2 的 2.07274 亿季增 19.48%、EPS2.08 元皆吻合预期,Q4 为淡季,10、11 月营收各为 7.816、8.133 亿各年减 20.38%、8.69%,然 12 月营收 8.4028 亿月增 3.3%年增 11.93%优预期,主因是被动元件涨势凶猛,导致系统厂备货相对保守,影响供应链业绩,可是矽创推出的面板驱动 IC 皆为零电容产品,反成为中低阶智慧手机品牌的拉货首选。

 

来源:《万宝周刊》 1263 期

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