电动车热潮不减 文艺复兴科技加码投资全球最大锂生产商

钜亨网新闻中心 (来源:华尔街见闻) 2018-02-14  14:34 

摘要:就在智利锂业巨头 SQM 决定增产之前,美国传奇对冲基金文艺复兴科技加码对 SQM 的投资,其持有 SQM 的美国存款凭证(ADR)在去年第四季增加 30%。但 SQM 的 ADR 今年年初以来已经下跌 8.5%。

就在智利锂业巨头、全球最大锂生产商之一智利化工矿业公司(SQM)决定增产之前,美国著名对冲基金文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC)加码对 SQM 的投资。

根据对冲基金向美国监管机构披露的文件,截至 2017 年 12 月 31 日,文艺复兴科技持有 120 万美元 SQM 的美国存托凭证(ADR),而 3 个月之前,其持有量还只有 90.13 万美元。

去年,在电动车「革命」热潮的带领下,全球锂需求飙升,资金疯狂涌入电池市场的同时,作为电池重要正极材料的锂的身价水涨船高。据彭博基准矿业情报的数据,今年 1 月,衡量锂价的指标已经连续 12 个月创下历史新高,而作为全球第一大锂生产商的 SQM 股价翻了一倍多,但今年开年至今,其股价有所回落。

然而,今年 1 月份,SQM 在官方网站发布声明称,已经解决了与智利政府机构 Corfo 长达数年的争端,达成了扩产协议。根据新的条款,到 2025 年,SQM 可生产 21.6 万吨碳酸锂。

供给预期的增加,也让市场开始怀疑锂价格未来能否持续飙升,受此影响,SQM 的 ADR 今年以来已经下跌 8.5%。

摩根士丹利评价称,SQM 是全球成本最低的锂矿生产商,如今获准将锂矿年度生产配额提高四到六倍,「我们预计,SQM 将从 2020 年开始大幅扩张市场市占率,因而预计锂价格存在下行风险。」

但摩根大通表示,SQM 需要用 5-8 年时间才能将锂产量增加至每年 10 万吨以上,所以目前的下跌正是机构投资者的买入机会。

对于全球锂需求前景,高盛曾预计,到 2025 年,电动车市场对锂的需求将增长 11 倍,达到超过 30 万吨。花旗预计,直至 2021 年,汽车市场对锂的需求将以每年 35% 的速度增长。瑞银则预计,从 2015 年到 2025 年的十年间,全球锂需求复合年增长率将达到 17%。

随着电动车行业的迅猛发展,锂电池和充电桩等附加设备的生产原料价格飞涨。为了能够赶上锂每年 15% 的需求增长,每年都需要至少有一两个中等规模的锂项目投入生产。SQM 预计锂的市场供需情况将持续吃紧,直至 2018 年两个位于澳洲的矿产项目开始有新的产出。

SQM 目前正寻求进一步扩张,该公司高管称,除了目前有业务覆盖的智利、阿根廷、澳洲之外,SQM 正在考虑进军第四个国家。曾研究过是否参与一个位于中国的项目,但由于项目过于复杂所以放弃了。

 

 

『新闻来源/华尔街见闻』



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