〈狗年产业景气展望〉PCB族群鸡年末表现中气十足 狗年加马力冲刺

钜亨网记者张钦发 台北  2018-02-15  12:10 

台股 PCB 族群鸡年末气势如虹,1 月营收从设备业、上游原物料、到全制程厂皆有指标性业者单月营收创新高,对于即将到来的狗年景气,业者普遍看旺在制造智慧化与自动化需求带动下,各厂投资扩厂脚步也将持续加大。

从 PCB 族群 1 月营收来看,设备业牧德 (3563-TW) 与川宝 (1595-TW),上游原物料 CCL 厂联茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 及全制程厂健鼎 (3044-TW)、博智 (8155-TW)、竞国 (6108-TW) 等,单月营收都改写历史新高,随着 PCB 厂订单能见度提高,各厂也加速扩厂並对原有设备进行更新、同时加速自动化制造提升生产效率,一环接一环将推升良性循环,带动产业高速成长。

健鼎 1 月营收达 43.63 亿元,创历史新高,优于法人预期,也是连半年站在 40 亿元以上,主要在新产能开出对营运带来挹注、加上出货稳定成长的汽车板,目前汽车板占健鼎营收比重已达 2 成,法人估汽车板占健鼎的营收比重,2018 将再挺升到 22% 以上。

健鼎生产 PCB 应用端主要是记忆体模组、硬碟、笔记型电脑、光电板、手机及伺服器、汽车板等为主,也是小米手机 PCB 板供应商,健鼎主管指出,该公司今年最看好产品应用在汽车与汽车联网相关,健鼎湖北已在去年底将仙桃厂总产能增至每月 180 万平方尺,整体健鼎产能已达每月 900 万平方尺,湖北仙桃厂预计今年还要再投资 40-50 亿元扩充的新产能,预计 2018 年再增加每月 60 万尺的新产能。

至于 PCB 上游原物料业则在去年底起酝酿一波涨价风,今年第 1 季涨价成功,联茂、台燿业绩因此走扬,富乔则在电子级玻纤布市场仍存有供需缺口,加速美族市场需求,在台设置 540 台织布机厂,春节将不休假加速赶工生产,最快大陆厂于第 1 季底开出 180 台的新织布机产能,也将带动今年业绩的重要动能。

虽然苹果 iPhone X 新机销售状况受市场质疑、中国大陆手机库存居高不下,使手机板需求上扬走势暂时受阻,但由于除 iPhone X 外,有可能非苹阵营也将开始采用类载板产品,也将使华通 (2313-TW)、燿华 (2367-TW) 等具类载板生产能力的厂商,受到法人看好其成长性;而燿华另在本身如汽车雷达、ADAS 等高速、高频汽车板也取得高市占率,预期也将是狗年另一个重要等成长动能。



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