名仕快相宣布港交所创业板上市计划集资最多7,000万港元

钜亨网新闻中心 (来源:MediaOutreach) 2018-02-15  08:35 

每股作价为 0.30 港元至 0.35 港元

拥有标志性品牌的领先自助数码快相机营运商

复制其成功业务模式至中国市场

 

香港,中国 - Media OutReach - 2018 年 2 月 14 日 - 于香港及广东省拥有标志性品牌的领先自助数码快相机营运商名仕快相集团控股有限公司(「名仕快相」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」) 今天宣布集团于香港联合交易所有限公司(「港交所」)创业板上市计划之详情。

 

名仕快相计划发售 200,000,000 股股份(可按发售量调整权予以调整),相当于完成股份发售後经扩大已发行股本的 25%(假设发售量调整权並无获行使)。当中 90% 为配售股份而其余 10% 为公开发售股份(可予重新分配),每股发售价介乎港币 0.30 元至港币 0.35 元,並将以每手 8,000 股进行买卖。名仕快相最高集资约 7,000 万港元。南华融资有限公司为是次上市计划之独家保荐人,南华证券投资有限公司及新城晋峰证券有限公司则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

公司股份将于 2018 年 2 月 15 日(星期四)上午 9 时正开始公开发售,至 2018 年 2 月 22 日(星期四)中午 12 时正截止。预期定价日为 2018 年 2 月 23 日(星期五),公司股份将于 2018 年 2 月 28 日(星期三)开始进行买卖,股份代号为 8483。

 

拥有标志性品牌的领先自助数码快相机营运商

名仕快相为香港领先的自助数码快相机营运商,历经 27 年的经营发展,其足迹拓展至中国广东省。集团于香港及广东省分别营运自助数码快相机的标志性品牌「名仕快相」及「名仕富美」。根据弗若斯特沙利文报告,名仕快相为香港唯一的数码快相机营运商,占香港自助证件相服务市场份额的 100%,亦为香港最大的数码快相机营运商,占照相服务行业市场总额份额的 43.3%。另外,其作为广东省自助数码快相机市场运营自助数码快相机数量第二大的市场参与者,于 2016 年约占 11.0% 的市场份额。

 

名仕快相主席兼执行董事陈永济先生表示:「我们于香港自助摄影行业成为市场领导者的同时,也致力把握中国自助数码快相服务市场的庞大机遇。随着中国经济增长及居民可支配收入不断增长,近年来对个人身份及旅行证件的需求持续增加,因而对证件相需求持续上升。在此情况下,名仕快相将充分利用自身优势以把握市场机遇,扩展业务规模,並增加我们的市场份额。」

 

广泛网络以提供便利

作为证件相服务行业的领先营运商,名仕快相透过于多个地点提供自助证件相服务以发展广泛的服务网络。其自助数码快相机策略性位于人流量大及/或对数码证件相需求殷切的黄金地段,包括香港及广东省内的身份证明文件签发当局、地铁部门及机场、各大高校、医院及购物中心。于 2018 年 2 月 5 日,集团拥有合共 214 台自助数码快相机,其中于香港及广东省安装及营运的数码快相机分别为 83 台及 131 台。

 

率先引入验证技术

集团于 2010 年于广东省采购並营运首批中国验证数码快相机,可对中国居民身份证、中国驾驶执照、中国护照等证件所需的相片进行验证。于 2012 年,本集团亦推出采用验证技术的数码快相机,可对港澳居民往来内地通行证及内地居民往来港澳通行证所需的相片进行验证。

 

凭藉集团在经营验证数码快相机方面出色的往绩记录,集团认为其提供的相片将继续满足不时变动的规格要求。集团配备先进验证技术的自助证件相服务的优势,使其日後争取更多的市场份额。根据弗若斯特沙利文报告,现时香港並无其他自助数码快相机或摄影服务提供商提供类似集团验证技术的摄影服务。

 

根据弗若斯特沙利文报告,于 2016 年香港的自助数码快相机之收益稳定增长,达约港币 96.3 百万元並占证件相服务行业 43.3% 的市场份额。预期该市场于 2021 年将占香港证件相服务市场约 44.0% 的份额。在中国,自助数码快相机业务于 2012 年至 2016 年呈现快速发展,复合年增长率约为 44.4%;同期,于广东省的复合年增长率约为 45.4%。截至 2021 年,预测广东省证件相服务市场的自助数码快相机的市场渗透率(按收益计)将约达 14.5%,以令自助数码快相机业务所得的证件相服务市场的收益预期由 2016 年的约人民币 30.8 百万元增至 2021 年的人民币 138.6 百万元,而 2016 年至 2021 年的复合年增长率约为 35.1%。

 

有监于此,名仕快相将致力在香港自助摄影行业保持领先地位,並通过实施具远见的经营策略,进一步渗透到广东省的市场。

 

陈先生总结:「展望未来,我们将透过在不同的黄金地段安装新的数码快相机扩大自助数码快相机网络及升级现有数码快相机,並将我们于香港业务模式的成功复制至广东省。同时,我们亦会透过将覆盖面延伸至地铁站及物色新地点进行持续的市场渗透,以维持集团于香港的竞争力。最後,我们将升级验证中心及资讯科技基础设施以应对预期业务增长。」

       

名仕快相集团控股有限公司

数据摘要

 

发售股份数目:  200,000,000 股(可按发售量调整权予以调整)

公开发售股份数目:  20,000,000 股(可予重新分配)

配售股份数目:  180,000,000 股(可予重新分配及可按发售量调整权予以调整)

建议发售价:  每股发行股份港币 0.30 元至 0.35 元

每手买卖单位:  8,000 股

香港公开发售时间:  2018 年 2 月 15 日(星期四)上午 9 时正至 2018 年 2 月 22 日(星期四)中午 12 时正

 

预计股份定价日期:  2018 年 2 月 23 日(星期五)

公布股份配售和发售结果:  2018 年 2 月 27 日(星期二)

预计上市日期:  2018 年 2 月 28 日(星期三)

股份代号:  8483

 

集资用途:

经扣除应付的包销费用及预计开支,並假设发售价为每股股份港币 0.325 元,即指示性发售价范围的中位数,股份发售发行发售股份的所得款项净额将约为港币 39.3 百万元。

 

公司目前拟将根据股份发售发行发售股份所得款项净额用作以下用途:  

用途

所得款项净额

(港币百万元)

占所得款项净额 (百分比)

 

  • 扩大及提升自助数码快相机网络
  • 升级验证中心及资讯科技基础设施
  • 一般营运资金

 

34.4

2.0

2.9

87.5%

5.1%

7.4%

 

 

 

 



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