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【富兰克林投顾】理柏台湾基金奖摘五星 富兰克林创连续获奖19年新里程

钜亨台北资料中心 (来源:富兰克林投顾) 2018-03-14  16:10 

台湾五大基金奖陆续公布,富兰克林证券投顾已累积 12 座奖项肯定,同时创下 19 年连续获奖不中断的傲人纪录(注 1),显示无论市场晴雨,经理团队的操盘实力与多元优质的基金皆能灵活因应,协助投资人的财富大计稳中求进。

理柏台湾基金奖揭晓 富兰克林四档基金摘五星

台湾理柏基金奖昨(13)天揭晓得奖基金名单,富兰克林以四档优势基金夺下五个奖项,包括「富兰克林坦伯顿新兴国家固定收益基金」(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且基金之配息来源可能为本金)、「富兰克林坦伯顿全球债券总报酬基金」(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且基金之配息来源可能为本金)今年再度蝉联「环球新兴市场当地货币债券五年期」、「环球债券十年期」两项大奖宝座。

而「富兰克林高科技基金(本基金之配息来源可能为本金)」在短中长期皆表现不俗,不只连续三年稳坐「美国股票十年期」宝座,今年更有「美国股票三年期」奖锦上添花;此外,「富兰克林坦伯顿金砖四国基金」也因率先掌握金砖四国股市复苏的契机交出亮丽成绩,「环球新兴市场股票三年期」奖轻松入袋。

富兰克林股债团队操盘能力突出,不少基金已是台湾理柏基金奖的常胜军,例如「富兰克林坦伯顿新兴国家固定收益基金」(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且基金之配息来源可能为本金)自 2009 年该基金奖在台湾举办起,已九次获奖,「富兰克林坦伯顿全球债券总报酬基金」(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且基金之配息来源可能为本金)则自总代理核准在台销售後,自 2014 年起便年年抡奖。

新兴市场续唱高调 富兰克林新兴股债专家精准领航

全球经济同步扩张、企业获利持续成长双引擎的驱动下,可望支撑风险性资产继续上攻,特别是有政经改善题材、资金回流、结构转型加持的新兴股债市重返主舞台。富兰克林总代理之新兴股票型基金有 12 档之多,从单一国家到区域、大型股到中小型企业,历年来在基金奖获奖纪录亮丽,例如挟着逾 30 年的新兴股市操盘经验,今年已二度蝉联指标年度台湾基金大奖的「新兴市场股票团队」大奖宝座,新兴股市专家稳居领导地位。

而债券资产方面,指标年度台湾基金大奖「全球固定收益团队」也奖落富兰克林,理柏台湾基金奖亦是崭获颇丰,多档总代理的债券型基金是历届基金奖的常胜军,也长期受台湾投资人青睐,其中富兰克林坦伯顿新兴国家固定收益基金(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且基金之配息来源可能为本金)因操盘策略灵活,可望为投资人同步掌握新兴市场原币债市高殖利率与货币升值的双重利基。

富兰克林美国专家出招 老马识途双「技」产业觅契机

富兰克林全球投资专家的封号非浪得虚名,新兴股债市操盘实力已有可观奖项数当靠山,美股方面也是连传捷报,凭藉超过 70 年的美股投资经验,今年不但荣获指标年度台湾基金大奖中的美国大型股票团队与科技团队双料团队大奖,经理团队深度广度兼备,总代理之基金投资标的亦涵盖多元。

其中成立满 50 周年(注 2)的富兰克林高科技基金(本基金之配息来源可能为本金)在今年的基金奖已累计入手三个奖座,成立以来精准聚焦于领导性创新题材,精选可受惠全球科技产业持续进步的个股,现阶段侧重科技、健康医疗领域,稳健中求积极的选股策略,让基金表现历久弥坚,从 2010 年起在台累积获奖数已高达 15 座(同注 1)。

富兰克林基金专家:第二季布局掌握「新.动.利」策略

富兰克林表示,今年金融市场多头气势未见消退,然而有鉴于波动升温,理财时仍应保持分散与弹性以因应盘势变动,建议采取「新兴市场」、「动态调整」、「利基产业」的「新.动.利」投资配置策略,辅以富兰克林的强势基金与周全的基金理财服务,竭力协助投资人聪明布局掌握先机。

 

 

◇新兴市场基金警语:本基金之主要投资风险除包含一般股票型基金之投资组合跌价与汇率风险外,与成熟市场相比须承受较高之政治与金融管理风险,而因市值及制度性因素,流动性风险也相对较高,新兴市场投资组合波动性普遍高于成熟市场。基金投资均涉及风险且不负任何抵抗投资亏损之担保。投资风险之详细资料请参阅基金公开说明书。由于高收益债券之信用评等未达投资等级或未经信用评等,且对利率变动的敏感度甚高,故本基金可能会因利率上升、市场流动性下降,或债券发行机构违约不支付本金、利息或破产而蒙受亏损。本基金不适合无法承担相关风险之投资人。本基金较适合投资属性中风险承受度较高之投资人,投资人投资以高收益债券为诉求之基金不宜占其投资组合过高之比重,投资人应审慎评估。基金配息率不代表基金报酬率,且过去配息率不代表未来配息率;基金净值可能因市场因素而上下波动,投资人于获配息时,宜一並注意基金净值之变动。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能导致原始投资金额减损。本基金进行配息前未先扣除应负担之费用。由本金支付配息之相关资料已揭露于本公司网站,投资人可至本公司网站查阅本基金经金融监督管理委员会核准,惟不表示绝无风险。

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【富兰克林证券投顾独立经营管理】投资基金所应承担之相关风险及应负担之费用 (含分销费用) 已揭露于基金公开说明书及投资人须知中,投资人可至境外基金资讯观测站下载,或迳向本公司网站查阅。本文提及之经济走势预测不必然代表本基金之绩效,本基金投资风险请详阅基金公开说明书。主管机关核准之营业执照字号:101 年金管投顾新字第 025 号
 



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