台湾气立:公告本公司董事会决议发行国内第一次无担保可转换公司债

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  17:40 

第二条第11款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.名称﹝XX公司第X次(有、无)担保公司债﹞:

台湾气立股份有限公司国内第一次无担保可转换公司债

3.发行总额:新台币603,000,000元为上限

4.每张面额:新台币壹拾万元整

5.发行价格:依票面金额之100%~100.5%发行

6.发行期间:三年

7.发行利率:票面利率为0%

8.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用

9.募得价款之用途及运用计划:产能扩充计划、充实营运资金、偿还银行借

款或其他因应本公司长期发展之资金需求

10.承销方式:询价圈购方式全数对外公开承销

11.公司债受托人:待定

12.承销或代销机构:富邦综合证券股份有限公司

13.发行保证人:不适用

14.代理还本付息机构:待定

15.签证机构:采无实体发行

16.能转换股份者,其转换办法:

相关转换办法将依有关法令办理,並报奉证券主管机关核准後另行公告

17.卖回条件:

相关转换办法将依有关法令办理,並报奉证券主管机关核准後另行公告

18.买回条件:

相关转换办法将依有关法令办理,並报奉证券主管机关核准後另行公告

19.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:

相关转换办法将依有关法令办理,並报奉证券主管机关核准後另行公告

20.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:

相关转换办法将依有关法令办理,並报奉证券主管机关核准後另行公告

21.其他应叙明事项:

因资本市场筹资环境变化快速,为掌握订定发行条件及实际发行作业之时效,

本次发行国内第一次无担保转换公司债之重要内容,包含发行面额、发行期间、

募集金额、发行及转换条件与发行价格之订定,以及本计划所需资金总额、资

金来源、计划项目、预计资金运用进度、预计可能产生效益、募集时间及其他

发行相关事宜,如遇有法令变更、主管机关要求或因应主客观环境之变化而需

订定或修正时,拟授权本公司董事长全权办理



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