意科控股(00943-HK)斥近6亿收购一家土地开发公司

钜亨网新闻中心 (来源:财华社) 2018-09-16  19:02 

意科控股(00943-HK)公布,9月14日,该公司全资附属公司杰盛国际(Grand Prominent International Limited)与前海中证订立收购协议,据此,杰盛国际有条件地同意收购及前海中证有条件地同意促使SPV出售销售股份(即指目标公司于完成日期之全部已发行股本),总代价为5.2亿元人民币(相当于约5.9698亿港元)。

代价中2.6亿元人民币(相当于约2.9849亿港元)将以现金支付,而2.6亿元人民币(相当于约2.9849亿港元)将透过由该公司于完成时向SPV配发19.38亿股新股,新股发售价为0.154港元,新股占已扩大後股份约18.08%,配售价较上周五收市价每股0.164港元折让约6.1%。

根据收购协议,完成的其中一项先决条件为前海中证及目标集团须完成重组,其涉及注册成立将由前海中证全资拥有的香港控股公司;注册成立将由香港控股公司全资拥有的SPV;注册成立将由SPV全资拥有的目标公司;注册成立将由目标公司全资拥有的香港公司;将前海中证持有于中证瑞丰的100%股权转让予香港公司;及将前海中证于中证丰达、中证信桥、中证广东、中证鹏丰及中证致远持有的各项股权转让予中证瑞丰。于完成重组後,前海中证、SPV及买方将订立约务更替契据,据此前海中证将把其于收购协议项下的权利及责任更替至SPV。

完成重组後,目标公司将成为目标集团之控股公司,将主要透过其附属公司及联营公司从事中国一级土地开发项目。意科控股持有中证丰达100%股权,中证丰达持中证金域42.5%股权,中证金域持90%中证开发股权,中证开发持有滦平华伟。

滦平项目会包含一幅开发土地,面积约12000亩。中证开发(中证金域拥有90%之附属公司,其余10%股权由滦平投资集团(由滦平县财政局全资拥有之公司拥有)在2016年底动工开发滦平项目,于2017年9月,六幅地块总面积约为286亩已成功获中国两家大型房地产开发商投得,每亩作价154万人民币。政府机构已于2018年出售总面积约为943亩之若干地块,平均作价约为每亩160万人民币元。

意科控股指,作出收购是目标集团管理层在中国从事一级土地开发超过十年,具有与地方政府合作、开发基础设施以及就开发项目筹集资金之经验。彼等曾获聘进行中国海南省、成都、惠州、汕头及深圳之同类开发项目。

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