华晨中国复牌暴跌近29% 售华晨宝马予BMW 大行悲观转喊卖

钜亨网新闻中心  2018-10-12  12:35 

华晨中国 (1114-HK) 今 (12) 日复牌後,股价开盘暴跌 28.28%,截至午盘,报港币 8.12 元,仍跌 24.535%。

图:新浪财经
图:新浪财经

稍早 BMW 发布公告,将收购华晨宝马 25% 的股份,把在华晨宝马的持股比例提升至 75%,交易价格约 36 亿欧元 (约人民币 288 亿元)。收购完成後,BMW 正式控股华晨宝马,成为单一大股东.

另外,BMW 和华晨汽车集团联合宣布,原本 2028 年到期的合资合同,将进一步延续至 2040 年。

但投行看法转趋悲观,花旗给予华晨中国「卖出」评级,目标价看港币 7.7 元;大和将「买入」评级下调至「卖出」,目标价由港币 22 元下调至 9 元;中银国际也将「买入」评级下调至「卖出」,目标价由港币 15 元下调至 8.5 元。

瑞银发表研究报告,预计华晨中国售华晨宝马权益予 BMW 作价相当于 2018 年预测本益比 8.6 倍,低于该行预期。由于将于 2022 年前交割,相信届时估值将会更低,对华晨更为不利。

该行並指出,出售华晨宝马持股,将令华晨中国获利减少超过 50%。

瑞银以 7 月出售华晨宝马持股讨论前华晨中国股价港币 13.6 元计,相信出售持股後扣除有关盈余贡献价值 7.1 元,潜在特别股息 3.6 元,推出 X5 车款的正面影响 2.1 元,华晨中国合理股价为港币 12.3 元。



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