美股「绝地反击」:道指首次收涨千点 标普九年半最大反弹 油价涨10%

华尔街见闻 (来源:华尔街见闻) 2018-12-27  14:45 

可选消费品、能源与科技股助力,美股实现九年半最大反弹,道指收涨逾千点,获得有史以来最好的圣诞节次日表现;三大指数齐创 2009 年 3 月美股本轮最长牛市开启以来的最大单日涨幅。国际油价大涨,WTI 一度涨超 10%、布油涨 9%。美元指数重回 97 关口上方,现货黄金从半年新高跌落 1270 美元 / 盎司关口,美债殖利率大涨,恐慌指数 VIX 跌破 30。

隔夜要闻

美国总统川普意外造访伊拉克的美军基地,再次表示对造成联邦政府部分停摆的边境墙拨款不会妥协。当被问到愿意等待多久来实现拨款愿望时,川普表示:「随便多久」。分析认为,川普准备好「不惜一切代价」也要得到边境墙拨款。

美国白宫经济顾问委员会主席 Kevin Hassett 周三表示,美国经济的基本面将非常正面,联准会主席鲍威尔和美国财政部长姆努钦的工作「百分之百」不会受到威胁。川普曾在周二表示,对财长的工作非常满意,並称其「非常有才能、非常聪明。」 他还呼吁美国企业是「全球最佳」,现在是美股「巨大」的买入机会。

全球最大电商亚马逊透露,今年圣诞假期,该公司的全球商品销量创造了史上同期最高纪录,全球上千万消费者开始试用 Prime 的免费或付费会员服务。另据万事达卡统计,11 月 1 日至 12 月 24 日,除汽车之外,美国民众的消费额年增率增长了 5.1%,是六年来最强的圣诞节前消费增长,其中网购消费增长 19.1%。

股市

欧洲市场继续休市,这令刚刚经历了「史上最差平安夜表现」的美股走向被密切关注。周三是美国联邦政府部分停摆第五天,美股全天极为动荡,标普 500 大盘和道指徘徊于熊市边缘,午盘後美股涨势扩大。

美股集体高开,道指跳涨近 150 点,纳指涨超 1%。10 分钟内,标普 500 指数涨 1.5%,纳指涨 2% 或逾 100 点;道指涨近 300 点,重返 22000 点整数关口上方。但半小时内,标普和道指相继转跌,盘初「恐慌指数」涨 2%,最高触及 36.20,刷新 2 月 9 日以来高位。

午盘起,美股强势反弹,收盘前一小时猛烈发力。道指历史上首次收盘涨幅超过 1000 点,不仅创下有史以来最大的单日点数涨幅,也获得有史以来最好的圣诞节次日表现。标普 500 大盘实现 2009 年 3 月以来最大反弹力度,三大股指的单日收盘百分比涨幅均创 2009 年 3 月 23 日以来最大。值得注意的是,2009 年正好是本轮美股最长牛市的起点。

标普 500 指数收涨 116.60 点,涨幅 4.96%,报 2467.71 点。道琼斯工业平均指数收涨 1086.25 点,涨幅 4.98%,报 22878.45 点,日内振幅接近 1200 点。那斯达克综合指数收涨 361.44 点,涨幅 5.84%,报 6554.35 点;纳指 100 上涨 6.2%,同创 2009 年 3 月 10 日以来最大单日涨幅。

避险情绪在美股尾盘显着降温。「恐慌指数」VIX 深跌 16%,刷新日低至 29.80;美国 30 年期公债价格下跌 1 个大点,殖利率涨至 3.051%;现货黄金重新跌破 1270 美元关口,从半年新高回落。油价大涨近 10%,创两年来最大单日涨幅;日元兑美元跌近 1%,快速跌破 111 关口,也是两周以来首次下跌。

标普 500 指数 11 大板块全部上涨,有 3 大板块涨超 6%(可选消费品、能源与资讯技术),8 大板块涨超 4.5%;具有防御属性的公用事业板块涨幅最小,是唯一一个涨幅不足 2% 的板块。

美股大型科技股尾盘集体暴涨。亚马逊涨 9.5%,特斯拉涨 10.4%,奈飞和 Facebook 涨超 8%,苹果涨超 7%,微软涨 6.8%,Alphabet 涨 6.4%。晶片类股集体上涨,费城半导体指数涨 5.77%;AMD、安森美半导体和微芯科技均涨超 7%,美光科技、博通、恩智浦均涨超 6%,英特尔涨近 6%,英伟达涨 4.7%。

消息面上,特斯拉盘初一度转跌,午盘後猛涨,CEO 马斯克表示,超级电池充电站的覆盖范围将在明年扩展至全欧洲。英特尔获得以色列政府 1.85 亿美元的补贴,作为拟在该国投资 50 亿美元扩厂的回报。投行 Baird 称,动视暴雪、亚马逊和 Alphabet 等为「AAA」级股票,近期暴跌後有望反弹。做空机构香橼研究将 Facebook 目标价设在 160 美元,入选「标普 2019 年度股票」。Facebook 平台已取得长足进步,香橼从曾经的怀疑论者变成大多头。

因假日销售强劲,标普非必需消费品指数大涨 4.9%;美股支付类股齐涨,万事达卡涨 6.54%、Square 涨 9.07%、Paypal 涨 7.45%。零售商类股齐涨,标普 500 零售指数结束四日连跌,追踪该指数的 ETF XRT 涨 5.72%,Kohl』s 百货涨 10.2%、梅西百货涨 7%,百思买涨近 6.9%,沃尔玛涨 5.3%。不过彭尼百货(JC Penney)跌破 1 美元,为 1929 年挂牌交易以来首次。

伴随着油价反弹,美股能源股集体上涨。标普 500 能源指数大涨 6.2%,结束七日连跌,马拉松石油涨 11.9%,领涨该指数。切萨皮克能源涨 27.3%,康菲石油涨 7.9%,EOG 能源涨 7.4%,雪佛龙涨 6.3%,在美上市的中海油涨 4%。

美国银行股也扭转盘初颓势。高盛一度跌 2.5%,创近两年半新低,收涨逾 4%。摩根士丹利一度转跌,收涨逾 6%;美国监管机构金融行业监管局(FINRA)周三称,因摩根士丹利反洗钱计划的合规问题,该机构对其美国经纪部门处以 1000 万美元罚款。

跟随美股大盘 热门中概股普遍上涨。趣头条涨超 20%,搜狗和蔚来汽车涨超 7%,京东涨近 7%,该公司宣布至多 10 亿美元股票库藏股计划;阿里巴巴涨 4.6%,百度涨 3.7%;优信跌超 11%,网易跌 0.6%。中概教育类股集体上涨,多只个股从记录低点反弹;流利说涨超 9%,51Talk 涨超 7%。中概网贷股涨跌各异;和信贷涨超 11%;拍拍贷和简普科技跌约 3%。

美股扭转的幅度可用「触目惊心」来形容。周三午盘前,标普一度距离历史收盘点位新高衡量的「熊市」只差 2 点,但到收盘时实现了五个交易日(12 月 18 日)以来首次上涨,所有成分股中只有一家下跌。

周三之前的四个交易日内,道指跌超 1800 点或 8%,本周一收跌 653 点,跌破 22000 点,创史上最差圣诞前夜表现,並从 10 月历史新高回落近 19%,距离熊市只差一步。标普 500 指数周一正式从 52 周盘中新高跌入熊市,跌破 2400 点;纳指当日跌超 2%,从 8 月历史新高回落近 24%。在周三回涨前,三大指数即将获得 2008 年以来首次集体年度下跌,标普接近 3/4 的成分股处于熊市。

而在上周(联准会升息当周),道指创下 2008 年金融危机以来最大单周跌幅,标普 500 大盘创下 2011 年 8 月欧债危机以来最大单周跌幅,纳指则率先进入熊市。标普还将创下 1931 年大萧条以来最差的 12 月表现。

Huntington Private Bank 首席投资官 John Augustine 认为,美股全面反弹还需要很大努力,至少应连续三天收涨,才能抹去本轮抛售潮。Academy Securities 首席宏观策略师 Peter Tchir 表示,波动将成为最近美股主旋律,对经济增速、联准会过快收紧政策和华盛顿政治乱局的担忧,短期内都得不到解决,「除非政府关门闹剧透露更明确的导向,否则市场会继续纠结」。

商品

WTI 2 月原油期货收涨 3.69 美元,涨幅 8.68%,报 46.22 美元 / 桶,创 2016 年 11 月以来最大单日涨幅,不过整体交易量较 100 日均线低了 6%。布兰特 2 月原油期货收涨 4.00 美元,涨幅 7.93%,报 54.47 美元 / 桶;周三亚盘期间曾跌至 49.93 美元 / 桶,是 2017 年 7 月以来首次跌破 50 美元大关。

上期所原油期货主力合约 SC1903 夜盘收涨 7.25%,报 383.10 元人民币。圣诞节(12 月 25 日)欧美休市当天,收跌逾 3.6% 至 357.30 元,创上期所原油期货首个交易日(3 月 26 日)以来的主力合约夜盘收盘最低;10 月 9 日涨至 597.00 元,创主力合约夜盘收盘纪录最高。

周三全天,美油 WTI 突破了 43-46 美元的四道整数位,国际布兰特油价突破了 51 到 55 美元的五道整数位,而且在收盘後的电子盘时段涨幅继续扩大,WTI 一度涨超 10%,布油涨 9%。油价也完全抹去了周一圣诞前夜的跌幅,WTI 和布兰特曾集体跌超 6%,创至少一年半以来新低。

COMEX 2 月黄金期货收涨 0.1%,报 1273.00 美元 / 盎司。伴随美股尾盘市场情绪的变化,现货黄金由涨转跌,早盘涨 0.3%,触及 1279.06 美元 / 盎司的 6 月 19 日以来最高,目前跌 0.2% 至 1266 美元,跌破 1270 美元关口。美股午盘前,COMEX 黄金期货一度站上 1280 美元大关。

现货黄金本月涨幅从 4% 收窄至 3.6%,但仍将获得近十年以来最大 12 月涨幅。RJO Futures 的高级大宗商品策略师 Josh Graves 对 CNBC 表示,随着美股从圣诞抛售中反弹,投资者更希望采取一种观望模式,可能开始小幅撤出避险资产,更多进入股市中,也许令年底前的金价小幅承压。

外汇 & 数位货币

美元指数盘初微跌,伴随美股午盘後大涨,美元指数上涨 0.34%,重返 97 关口上方,创 12 月 22 日以来新高。12 月 14 日(快两周前),美元指数曾创下一年半最高,至 97.711。

美元兑日元上涨 116 点,涨幅超过 1%,刷新日高至 111.37,既是两周以来首次上涨,也是 12 月 24 日以来重返 111 关口。欧元兑美元下跌 0.5%,刷新日低至 1.1344。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间 05:59 报 6.8940 元,较周二纽约尾盘涨 4 点,盘中整体交投于 6.8986-6.8843 元区间。

比特币期货再度退守 3800 美元下方。CME 比特币期货 BTC 2 月合约收跌 305 美元,跌超 7.5%,报 3755 美元,12 月 14 日曾以 3145 美元创即月合约收盘最低。CBOE 比特币期货 XBT 2 月合约收跌 300 美元,跌约 7.40%,报 3755 美元,12 月 14 日曾以 3150 美元创即月合约收盘最低。CME 比特币期货 BTC 3 月合约收跌至 3720 美元;CBOE 比特币期货 XBT 3 月合约收跌至 3735 美元。

债市

追随美股大涨表现,美国公债殖利率由跌转涨,10 年期美债殖利率一度突破 2.81%,日内曾跌至 2.720% 的今年 4 月以来最低;两年期美债殖利率也重回 2.61%。美债殖利率大涨,也得益于美国财政部对五年期公债的标售不佳,以及市场风险偏好明显回升。

周三(12 月 26 日)纽约尾盘,美国 10 年期基准公债殖利率上涨 6.96 个基点,报 2.8079%;10 月 9 日曾涨至 3.2594%,为 2011 年 5 月 4 日以来盘中最高。30 年期美债殖利率涨 5.67 个基点,报 3.0645%;11 月 2 日曾涨至 3.4647%,为 2014 年 7 月 7 日以来最高。

两年期美债殖利率涨 5.56 个基点,报 2.6150%。五年期美债殖利率涨 7.40 个基点,报 2.6483%;11 月 8 日曾涨至 3.0967%,逼近 2008 年 9 月 22 日高位 3.1350%。

 

 

 

 



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