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〈基金开箱文〉元大全球人工智慧ETF 基金 抢先看

钜亨网新闻中心  2018-12-27  14:58 

当 AI(人工智慧)在日常生活中已然不可或缺,表现出色的相关企业,自然是资金追捧的热门标的。就在各大机构抢进这股浪潮下,国内第一档聚焦 AI 营收主题 ETF—元大全球人工智慧 ETF 基金也即将问世,究竟,此档基金的特色为何?又适合什麽样的投资人呢?

人工智慧发展长期看好 

近年来 AI 应用在各领域蓬勃发展,全球资金也竞相投入。根据麦肯锡研究结果,未来 10 年内,AI 每年预计能为全球 GDP 成长贡献约 1.2 个百分点,在 2030 年前可望带来 13 兆美元的产值。AI 更成为驱动未来科技产业的重要引擎。

图说:2017年全球创投基金投入人工智慧领域较2016年成长达3倍,Statist预测至2025年全球人工智慧营收年复利将成长57%。
2017 年全球创投基金投入人工智慧领域较 2016 年成长达 3 倍,Statist 预测至 2025 年全球人工智慧营收年复利将成长 57%

但因为 AI 定义太过笼统且应用广泛,不只难以单一产业界定,要找出具代表性的企业也是难事。根据统计,全球标榜业务内容涉及 AI 的公司就多达上千家,遍布数十种产业,投资人想要搞懂投资标的是否真正受惠 AI 趋势?不只要费上不少功夫,可能也力不从心。

与市场上智能基金比较,元大全球人工智慧 ETF 基金最大的特色,除了以 ETF 参与 AI 成长趋势,更是首档聚焦在 AI 营收,找出已实质受益于 AI 趋势领头羊的产品。

专注 AI 三大核心   紧跟趋势动能

摊开说明书,此档基金追踪 STOXX 全球人工智慧指数。这个全球第一档针对 AI 产业编制的指标特色之一,就是以企业的 AI 营收来源筛选指数成分股。藉由全球金融机构资料库权威 FACTSET 精准拆解企业营收来源,其中符合 AI 三大核心领域:演算法(Algorithm)、大数据(Big data)和运算力(Computing)中所包含的 21 种次产业的比例需占 50% 以上,才能纳入持股。一举锁定 AI 最具成长爆发性的三大领域中,已具有实质营收的领导企业。

藉由FactSet精准掌握演算法(Algorithm)、大数据(Big Data)、运算力(Computing)等三大核心,一次涵盖21种次行业
藉由 FactSet 精准掌握演算法 (Algorithm)、大数据(Big Data)、运算力(Computing) 等三大核心,一次涵盖 21 种次行业
以营收为基础   更能显示受惠 AI 程度

另外一个重点是,对比传统指数分类,除很难判断出企业的 AI 贡献外,也可能因企业分属不同产业分类无法纳入。元大全球人工智慧 ETF 根据 FACTSET 资料,则可清楚显示 Google 母公司 Alphabet 有 7 成营收来自搜寻引擎和软体服务,合乎本 ETF 的选股机制,因此可以将近年成长动能最惊人的 Google,顺势纳入投资组合。

以实质营收判断,规则化选股,可提高选股的透明度及减少人为主观判断。大大提高选股的透明度及减少人为主观判断。目前市场不乏与元大全球人工智慧 ETF 属性相近的商品,但细究其选股标准,仍以外部顾问机构或投资委员会认可标的为主,较倾向主动投资;相较之下,以营收占比作为客观基准,较符合 ETF 的多元性质。

AI 发展方兴未艾  历史回测具爆发力及回复力

聚焦 AI 营收,成效到底如何?以回测绩效来看,数字会说话:自中国股灾投资该指数至今年 10 月高点,报酬率最高将达 157%,远胜过投资标普 500 指数。多头时具爆发力,即使面临回档,也能在修正後回复。﹙2018 年 10 月美国大型股回档迄今,由于尚不满一个循环周期,扣除计算﹚

钜亨投资策略:

AI(人工智慧)的广泛应用已经是引领未来科技发展的动能之一,是投资人必须密切关注的趋势。但因 AI 产业定义模糊,在挑选投资标的时,需考虑企业 AI 营收占比及产业变化,避免陷入本梦比的陷阱及过度追高杀低。

元大全球人工智慧 ETF 基金,是国内首档聚焦 AI 营收的 ETF 基金。锁定 AI 最具发展潜力的演算法(Algorithm)、大数据(Big data)和运算力(Computing)三大核心概念。适合能忍受短期波动、追求长期资本成长的投资人。

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本基金经金管会核准或同意生效,惟不表示绝无风险。基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益;基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益,投资人申购前应详阅基金公开说明书。有关基金应负担之费用(境外基金含分销费用)已揭露于基金之公开说明书或投资人须知中,投资人可至公开资讯观测站或境外基金资讯观测站中查询。本文提及之经济走势预测不必然代表本基金之绩效,本基金投资风险请详阅基金公开说明书。本文件内的观点及预测将不时转变,而不会另行通知。Inv18-0316



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